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Análisis tiempo real correspondiente al Lunes 23 de Marzo de 2015
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A ver si la semana es tan movidita como el día de vencimientos...mucha suerte a todos!! %%- %%-
Ensalada de cfd's para Pantxo
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En las grandes crisis se gestan las grandes fortunas
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Buenos días y mucha suerte %%- %%-
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¿Qué podría mover hoy a los mercados?
La preapertura vista por ETX Capital
Lunes, 23 de Marzo del 2015 - 7:53:02
"La primavera, a 20 de marzo entra” indica el refrán popular español, que se cumple en los mercados financieros con las últimas subidas. La Fed deshoja la margarita de los tipos con calma, el dólar se mete unas oscilaciones más propias del Ibex y el petróleo continúa su descenso a los infiernos. Semana interesante, día apasionante. Buenos Días.
En los mercados asiáticos las principales bolsas suben con fuerza, extendiendo máximos de los últimos seis meses, con la sensación de que la Reserva Federal actuará con más lentitud en relación con la subida de los tipos en EE.UU.. La de Japón lo ha hecho un 0,99% y la de Shanghai un 1,13%. Hong Kong sube también un 0,47% mientras que Australia baja un 0,32%.
El EURUSD se ha manejado en un rango de 50 puntos desde 1,0783 hasta 1,0833 y ahora cotiza en 1,0814. El USDJPY está en 119,85 yenes por dólar.
El oro y la plata recogen velas. El oro cotiza en 1.181,9 dólares la onza, con una caída del 0,37% y la plata en 16,66, bajando un 0,68%.
El crudo vuelva a mostrar comportamiento dispar, con el Brent subiendo ligeramente a 54,70 y el WTI bajando un 0,33% hasta los 45,82. El ministro del Petróleo saudí ha declarado que se encuentra optimista sobre el mercado y que Arabia Saudí está produciendo alrededor de 10 millones de barriles al día, muy cerca de su récord de 2013.
Los futuros de los índices bursátiles están muy débilmente bajistas en estos momentos, pero el movimiento es tan pequeño que no indica tendencia sino más bien falta de actividad por ahora.
LO QUE HOY PODRÍA MOVER A LOS MERCADOS
Hoy apenas hay un dato interesante en Europa y es a las 16:00, la Confianza del Consumidor en la Eurozona. En EE.UU. tenemos el discurso de Williams, miembro de la Fed, a las 15:00, y a esa misma hora la Venta de Viviendas de Segunda Mano. El Bundesbank publica su informe mensual en Alemania a las 12:00.
En el plano político, el Primer ministro griego, Alexis Tsipras, se reúne hoy en Berlín con Angela Merkel por segunda vez en cinco días para alcanzar un acurdo que permita al gobierno griego avanzar en sus reformas sin perder la financiación de la Eurozona.
Ramon Morell
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Comentario de J.L. Cava
IBEX
Los tipos de interés negativos y la depreciación del euro están impulsando a las bolsas europeas al alza. Es más, hasta el crédito bancario en Europa está aumentando.
Por fin ha arrancado el IBEX. Ha superado la formidable resistencia de los 11.250. Y ha iniciado el camino hacia la zona de los 12.240 puntos, máximos alcanzados a comienzos del año 2010, y que ahora constituyen la próxima resistencia significativa, tal y como podemos apreciar en el gráfico semanal del IBEX que recogemos a continuación.
A corto plazo nos fijaremos en el soporte de los 11.250. Mientras el IBEX se mantenga por encima del 11.250 mantendremos una predisposición alcista.
La zona de soporte se extiende desde el 11.250 hasta el 11.150, antiguas resistencia convertidas ahora en soportes.
Gráfico semanal del IBEX 35
Tal y como podemos comprobar en el gráfico diario que recogemos a continuación, el IBEX se ha comportado relativamente más alcista que el DAX Xetra. Este hecho revela que el IBEX se está fortaleciendo respecto al índice más fuertemente alcista.
Gráfico diario “IBEX-35/DAX Xetra”
S&P 500
Desapareció la palabrita “paciente” del texto del comunicado del FOMC pero, sin embargo, Yellen sugirió que podría transcurrir cierto tiempo antes de que el FED iniciara el proceso de subida de tipos.
Tal y como hemos dicho en numerosos comentarios anteriores, creemos que resulta muy improbable que el FED suba los tipos en junio porque los datos, por lo visto hasta ahora, no van a proporcionar el apoyo necesario para justificar tal subida de los tipos de interés.
El factor que podría desencadenar una subida de tipos de interés sería el comportamiento del mercado laboral. Mientras no se incrementen significativamente los costes salariales será improbable que la inflación llegue al 2% y por ende que el FED suba los tipos de interés.
Por otro lado, es preciso tener en cuenta que el FED ha dicho en su comunicado que tendrá en cuenta “los acontecimientos internacionales”, hecho que revela que tendrá en cuenta además de la situación geopolítica, la política monetaria seguida por los principales bancos centrales.
No tiene sentido que el FED inicie un proceso de subida de tipos cuando más de 20 bancos centrales están llevando una política monetaria superexpansiva.
Y finalmente, lo más lógico es pensar que, tras el considerable esfuerzo que ha sido necesario para rescatar a la economía de los EE.UU. de la garras de la recesión, ahora que lo están consiguiendo vayan a precipitarse subiendo los tipos de interés antes de lo debido.
La subida de las bolsas y de la cotización de los bonos revela que los participantes en el mercado han percibido, tras las declaraciones de Yellen, que el proceso de subida de tipos sería más lento que el que habían descontado antes de la reunión del FOMC.
Nosotros, al igual que la cotización de los futuros sobre los fondos federales, no esperamos que el FED empiece a normalizar su política monetaria antes de septiembre de 2015, como pronto.
Nosotros creemos que lo más probable es que el FED suba los tipos cuando esté seguro de que la economía de Europa repunte y logre alcanzar cierta convergencia con la de los EE.UU. La palabra no es divergencia, sino convergencia.
El volumen negociado durante la sesión del viernes fue elevado, probablemente por la cuádruple hora bruja.
Por lo que hace referencia al VIX, la resistencia de la zona 17 ha cobrado fuerza. Y mientras se mantenga por debajo, mantendremos una predisposición alcista para las bolsas.
La línea “avance/descenso” del NYSE subió con fuerza, comportándose relativamente menor que la del NASDAQ. El S&P 600 Small Caps fue el índice que subió con más fuerza, lo que está en sintonía con nuestra estimación de que los valores de pequeña y media capitalización son los que se verán más favorecidos por la recuperación económica de los EE.UU. y por la debilidad del dólar.
El S&P 500 ya está justo por debajo de la resistencia de la zona 2.120. Si realmente está fuerte, debería superar esta resistencia en poco tiempo.
Tras superar el 2.090, consideraremos ahora que esta zona debería convertirse en soporte. Por este motivo, mientras el S&P 500 se mantenga por encima de 2.090-2.080, mantendremos una predisposición alcista a corto plazo.
Atribuimos la violencia de la subida del viernes por la debilidad del dólar, puesto que beneficios a las grandes multinacionales del S&P 500. Ahora bien, a pesar de ello nosotros seguimos pensando que es mejor apostar por los valores de pequeña y media capitalización.
Echen un vistazo al gráfico diario del S&P 500 que recogemos a continuación y compárenlo con el del S&P 600 Small Caps que hemos situado un poco más arriba.
Gráfico diario del S&P 500 Contado
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Las citas de la jornada
Lunes, 23 de Marzo del 2015 - 8:17:56
Estas son las principales referencias del día:
- 1200h. Tendencia de peticiones industriales CBI marzo. Previsión 9.
- 1330h. Actividad Nacional de la Fed de Chicago febrero.
- 1500h. Venta viviendas existentes EEUU febrero. Previsión 4,9 millones.
- 1600h. Confianza consumidor eurozona en marzo. Previsión -5,95. -
Dax f de momento no me gusta para largos,pienso q puede ir 12006-11980.Veremos
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23/03/2015 - 08:29
APERTURA EN EUROPA
Vistazo matinal de situación
¿Sólo dinero? No, durante la semana tendremos varios miembros de los bancos centrales dando su valoración del escenario. Naturalmente, una valoración que esperamos sea positiva en términos macro. Pero no lo suficiente para no seguir apuntalando el escenario con nuevas medidas monetarias expansivas.
Draghi hoy, Fisher y otros consejeros de la Fed en los próximos días.
Las bolsas asiáticas aún celebran el buen comportamiento de los activos de la semana pasada.
En promedio las subidas son de medio punto.
Pero cerca del 2.0 % la subida de la bolsa china. Y del 1 % la japonesa.
En USA en futuros casi plano el S&P, pero en niveles de 2100 puntos tras acumular más del 2.0 % la semana pasada.
La rentabilidad del bono a la baja hasta niveles de 1.18 %.
El diferencial bono-bund 10 años en 100 p.b.
La rentabilidad del treasury 10 años en niveles de 1.93 %.
El EUR en niveles de 1.079 USD.
El precio del crudo sin cambios en niveles de 54.7 $ barril.
El precio del oro en 1182 $ onza.
José Luis Martínez Campuzano
Estratega de Citi en España
Leer más: http://www.estrategiasdeinversion.com/todo-carpatos/#ixzz3VC112QXj -
ArcelorMittal. Jefferies recorta recomendación
Hasta mantener
Lunes, 23 de Marzo del 2015 - 8:38:41
Los analistas de Jefferies han rebajado su recomendación sobre ArcelorMittal a mantener desde comprar.
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El Ibex 35 arranca sus cadenas
Lunes, 23 de Marzo del 2015 - 8:52:25
Tras un año planteando dudas en el interior de un rango lateral, finalmente el viernes las resolvía, fulminando la famosa resistencia de los 11250 puntos. Tan importante era el nivel, que desde la hora de la ruptura, sobre las 14:00 de la tarde, hasta el cierre, el selectivo ascendía 200 puntos adicionales, sacando a índices como el DAX un 2% de diferencial en el día.
Si la semana pasada comentábamos que los soportes iban subiendo y que en los 10700 puntos teníamos un cómodo soporte, actualmente los 11200 puntos (-2%), anterior resistencia, pasa a convertirse en soporte inmediato.
INGLATERRA, por si quedaba alguna duda.
Si el viernes el IBEX35 rompía importantes niveles, el FOTSSIE100 inglés no se quedaba atrás. Así, a cierre de la semana, superó los 7000 puntos, barriendo sus máximos históricos y la parte alta del rango lateral de los dos últimos años:
El escenario para el IBEX35 de cara al medio plazo vendría representado por el gráfico inferior. La ruptura de los 11250 puntos la semana pasada, deja este nivel como soporte inmediato antes de los 10700-10800 puntos. El camino al alza se despeja hacia los máximos de 2009 en 12250 puntos, si bien las proyecciones alcistas de dos formaciones técnicas distintas, apuntan de manera conjunta hacia los 13200 puntos:
Eduardo Faus
Original de Renta 4 Banco
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Hoy a las 15:00 hora española habla Mario Draghi
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Flash IBEX 35 (con gráfico) cuando se resuelve una situación de compresión...
Lunes, 23 de Marzo del 2015 - 9:52:08
Como alguna vez hemos comentado, el IBEX35 venía experimentando una compresión muy acusada en sus medias móviles de distintos plazos. Este hecho ocurre siempre que se produce una situación de indefinición, previa a un movimiento acusado.
Esta indefinición se ha resuelto al alza, rompiendo resistencias. Los movimientos desde que nacen hasta que mueren (o pierden cierto ritmo) tienden a ser de alrededor del 30% en menos de 6 meses.
Hablamos de un IBEX35 cerca de los 13000 puntos para antes de finales de junio?
Eduardo Faus
Original de Renta 4 Banco -
Dax f si respeta estos minimos se puede ir a 12060+- del tirón
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El ibex parece haber seccionado sobre los máximos del viernes. Si no se frena antes, los mínimos de la semana pasada en 10953 deberían valer como soporte.En las grandes crisis se gestan las grandes fortunas
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Daxf de 11880 a 11935 y a ver q hace ahí,pienso yo ;;)
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Puede ir 11990 dax f
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A la espera de Merkel y Tsipras
Lunes, 23 de Marzo del 2015 - 11:27:00
Las conversaciones entre la canciller alemana Angela Merkel y el primer ministro griego Alexis Tsipras han desplazado a la Reserva Federal como principal tema de los inversores hoy lunes.
Es la primera de una serie de reuniones críticas esta semana en torno a Grecia, donde el Gobierno griego permanece bloqueado en una batalla con los acreedores sobre las condiciones vinculadas a una prórroga de su rescate de cuatro meses.
El Ibex 35 retrocede un 0,14% a 11.403,5 y el Euro Stoxx 50 se deja un 0,96% a 3.390,17.
Los rendimientos de los bonos griegos se comportan peor que el conjunto de bonos de la eurozona, con la rentabilidad del bono a dos años bajando 32 puntos básicos al 20,27 por ciento. -
Si el ibex tuviera un poquito de consideración cerraría cerca de la apertura de hoy :-WEn las grandes crisis se gestan las grandes fortunas
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Los futuros del petróleo caen tras los comentarios del ministro saudita
Lunes, 23 de Marzo del 2015 - 12:35:32
Los futuros del WTI (-1,3%) y los futuros de crudo Brent (-0,12%) extienden las caídas esta jornada después de los comentarios de fin de semana del ministro de Petróleo saudita Naimi afirmando que el país está bombeando crudo cerca de un ritmo récord y está listo para producir más.
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A ver si empieza la vela horaria por encima de 11938 y se da un paseito a 12050 +-
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guillem dijo:
A ver si empieza la vela horaria por encima de 11938 y se da un paseito a 12050 +-
:-)) Vamos bien -
13:07 Alemania: la crisis griega no se resolverá esta noche
Un portavoz del Gobierno alemán ha minimizado las posibilidades de un avance en las conversaciones de esta noche.
Cualquier acuerdo, dice, debe venir de los ministros de Finanzas del Eurogrupo, no entre los líderes alemanes y griegos personalmente.
También confirmó que Angela Merkel recibió una carta de Alexis Tsipras hace unos días, pero no dijo si Tsipras había advertido que era "imposible" cumplir con las deudas de Grecia sin más ayuda.
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23/03/2015 - 13:00
INTRADÍA
Crudo, en fuego cruzado
El precio de crudo de referencia en Estados Unidos se sitúa en estos momentos en un cruce de fuegos, ya que por un lado le viene bien que el dólar pierda fuerza, algo que favorece las subidas del precio, pero por otro tenemos los comentarios de Arabia Saudita diciendo que la OPEP no va a bajar la producción ella sola, algo que es negativo para los precios y que hoy nos está haciendo descender ligeramente hasta los 46,15 dólares por barril, más o menos.
Como se ve en el gráfico adjunto a cierre del viernes, la resistencia está muy clara en donde intentamos dejar una muestra de interés comprador cerca de los 48,00 $ que al final fue pérdida atacando y creando unos nuevos mínimos anuales.
En general seguimos dentro de ese canal bajista así que mientras no se rompa, sigue mostrando dudas.
Leer más: http://www.estrategiasdeinversion.com/todo-carpatos/#ixzz3VD5dvo9W -
Buenos días %%-
Sigo corto POP ahora incrementado %-( X_X
Sigo corto también Arcelor, pero este con beneficios y stop de lo que me queda en entrada, por tanto este no me preocupa, pero POP está cachondo.
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Puede ser que el dax esté dibujando un hombro-cabeza-hombro invertido con proyección 12000 aprox.?
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Se te ha bajado del hombro derecho pero aún podría hacer doble suelo por ahí para llegar a 11925 DaxcEn las grandes crisis se gestan las grandes fortunas
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La zona de 11860 parece relevante, cuidado con perderla.En las grandes crisis se gestan las grandes fortunas
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Ahora mismo diría que por debajo de 11890 cortos y por encima largos en daxc ~:>En las grandes crisis se gestan las grandes fortunas
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En las grandes crisis se gestan las grandes fortunas -
En las grandes crisis se gestan las grandes fortunas -
ibexc tiene doble techo minutero hacia 11402
En las grandes crisis se gestan las grandes fortunas -
A ver por dónde rompe Daxc 1min
En las grandes crisis se gestan las grandes fortunas -
El doble techo en el ibex ahora es triple (o no es nada) y los alemanes se han acercado pero no han llegado a la proye del rectángulo 11929...vamos, un potorro. #-OEn las grandes crisis se gestan las grandes fortunas
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Los alemanes se han dejado una lápida en 5min bastante feaEn las grandes crisis se gestan las grandes fortunas
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Flash técnico FCC: Completa formación suelo corto plazo
Lunes, 23 de Marzo del 2015 - 16:41:09
Al hilo del técnico de la semana pasada (medio plazo), añadimos un técnico de corto plazo, donde se aprecia cómo hoy completa una formación técnica de suelo al romper la resistencia en 11,3€
La proyección alcista le lleva a 12,3€, y su primer soporte se sitúa en 11,1€
Recomendación: COMPRAR
En las grandes crisis se gestan las grandes fortunas -
La debilidad del euro ayudará que la inflación se dirija a objetivos
Afirma Mario Draghi
Lunes, 23 de Marzo del 2015 - 16:30:00
Mario Draghi, presidente del BCE, ha afirmado que la debilidad del euro ayudará a que la inflación se dirija a objetivos, y añade:
- La política flexible subirá las expectativas.
- Las expectativas de inflación han mejorado después de la QE.
- La política está encontrando poco a poco su camino en la economía.
- El crédito se mantiene bajo, pero está aumentando.
- Tenemos más confianza que hace unos tres meses.En las grandes crisis se gestan las grandes fortunas
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