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Análisis tiempo real correspondiente al Martes 10 de Mayo de 2016
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Con lo gallito que salió el crudo ayer y cómo le han dao con el mazo. A ver si los americanos se deciden a tirarse colina abajo de una vez.
Mucha suerte a todos!! %%- %%-
Ensalada de cfd's para Pantxo
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En las grandes crisis se gestan las grandes fortunas
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En las grandes crisis se gestan las grandes fortunas
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En las grandes crisis se gestan las grandes fortunas
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Martes, 10/05/2016
2016-05-10: Ventas al por menor Nueva Zelanda
Abril. Dato Previo: 0,1%. 00:45
2016-05-10: Ventas al por menor Reino Unido
Abril. Dato Previo: -0,7%. 01:01
2016-05-10: IPC China
Abril. Estimación: -0,2%. Dato Previo: -0,4%. 03:30
2016-05-10: IPC China
Anual. Estimación: 2,4%. Dato Previo: 2,3%. 03:30
2016-05-10: Precios producción China
Anual. Estimación: -3,8%. Dato Previo: -4,3%. 03:30
2016-05-10: Producción industrial Alemania
Marzo. Estimación: -0,4%. Dato Previo: -0,5%. 08:00
2016-05-10: Balanza comercial Alemania
Marzo. Estimación: 20,4B. Dato Previo: 19,8B. 08:00
2016-05-10: Balanza comercial Reino Unido
Marzo. Estimación: -11,2B. Dato Previo: -11,96B. 10:30
2016-05-10: Ofertas de Empleo JOLTs EE.UU.
Marzo. Dato Previo: 5,445M. 16:00
Leer más: www.bolsamania.com http://www.bolsamania.com/noticias-actualidad/agenda/martes.html#QlS0tfBtc6KoM0q2
En las grandes crisis se gestan las grandes fortunas -
En las grandes crisis se gestan las grandes fortunas
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En las grandes crisis se gestan las grandes fortunas
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Buenos dias y mucha suerte %%- %%-
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La "muerte" del mercado del oro
por Inteligencia Financiera Global•Hace 19 horas
Inteligencia Financiera Global
Ayer el portal del Comité de Acción Antimonopolio del Oro (GATA por sus siglas en inglés), publicó una muy interesante presentación del analista Paul Mylchreest, de la firma de servicios de inversión ADMISI. Su documento se titula The Death of the Gold Market -- Reforming the LBMA and The True Price of Physical Gold (La muerte del mercado del oro – Reformando a la Asociación del Mercado de Lingotes de Londres y el verdadero precio del oro físico).
Su extenso documento advierte que, en el mejor de los casos, queda muy poco oro físico en el mercado londinense para satisfacer los compromisos de entrega que hay en el papel.
Esa conclusión la basa en cifras oficiales de exportación y datos de custodia de oro físico de la propia LBMA y del Banco de Inglaterra. De ellos, Mylchreest calcula que el oro físico “flotante” disponible –excluyendo el oro de los Fondos Cotizados (ETFs) y el de los bancos centrales con cuentas de barras asignadas-, ha caído a cero o casi cero.
El oro total en Londres a junio de 2015 ascendía a 6,220 toneladas (t), pero de ellas 1,282 t correspondían a ETFs; 4,570 t a bancos centrales (incluyendo las reservas de Banxico, por cierto), mientras que las exportaciones desde entonces acumulan 430 t. Esto arroja un déficit de 62 t.
Si Mylchreest está en lo correcto, la LBMA tiene un serio problema que él califica como el “reto más grande desde que colapsó por la insuficiente oferta de oro físico en marzo de 1968.” Puede serlo.
Nos recuerda además que a diario se intercambian 200 mil millones de dólares en el mercado del “oro” de papel sobre una base “no asignada”. Esto es, sobre metal que aunque en teoría puede ser reclamado en físico –si lo hay al momento de la solicitud de entrega-, no cuenta con ningún lingote específico asociado al contrato.
Si consideramos que los bancos de lingotes (Bullion Banks) trabajan bajo el sistema de reserva fraccionaria, queda claro que no hay suficiente oro físico para respaldar todas las obligaciones emitidas.
Así que tarde o temprano es posible que haya un default de pago en oro. Aunque la liquidación se hiciera en divisa, un incumplimiento de esas dimensiones desataría el pánico y repudio generalizado del dinero fíat (de papel).
Sobra decir que si ese momento llega –lo cual no sólo es posible sino probable-, el descubrimiento de precios del oro sería al alza de forma exponencial. Recuerde: no hay oro que alcance para todos.
En su análisis, Mylchreest señala que los bancos centrales podrían estar “prestando” o “arrendando” su oro para disfrazar lo que “técnicamente es un default (impago). Sin embargo, en lugar de ser utilizado para proporcionar liquidez temporal, es posible que los préstamos/arriendos se estén renegociando. Esto no es sostenible e implica doble propiedad.” No hay duda.
El analista subraya que es necesaria una reforma del mercado londinense en el que prevalece la opacidad. No olvidemos que ya está en operación el precio referencial del metal en yuanes en la Bolsa de Shanghái. O se reforma la LBMA o los chinos les van a “comer el mandado” muy rápido. Asia irá ganando terreno en la determinación de las cotizaciones.
En suma, se confirma una vez más lo que tantas veces le he advertido en este espacio: hay una enorme transferencia de riqueza expresada en el oro que abandona Occidente para establecerse en el lejano Oriente, y sobre todo, en China. Jamás regresará.
Poco importa lo mal que la tendrá que pasar por ahora esa economía a causa de sus políticas intervencionistas. Beijing no tardará en comprender que retomar políticas de libre mercado es lo único que la regresará a la senda del crecimiento, y que de la mano del oro, su divisa el yuan se fortalecerá en detrimento del dólar.
Sí, hay que tener oro en el portafolio pero en forma física, en propia mano o en una bóveda privada en un sitio seguro (de preferencia en el continente asiático). Si ocurre la “muerte” del mercado del oro, quienes así lo tengan serán inmunes a la catástrofe, mientras el resto, sí tendrá mucho de qué preocuparse. -
Divisas: "El BoE presionará a la libra"
Lunes, 9 de Mayo del 2016 - 19:30:00
Los analistas de Bankinter, en su análisis semanal sobre el mercado de divisas fijan los siguientes escenario para estos pares:
"Eurodólar (€/$).- Esta semana no se publican datos macroeconómicos con capacidad de influencia relevante sobre el dólar, por lo que el tipo de cambio vendrá condicionado por las intervenciones que realizarán diferentes miembros tanto del BCE (Constancio), como de la Fed (Rosengren, George) y el dólar debería consolidar niveles en un Rango estimado semanal: 1,138 /1,150.
Euroyen (€/JPY).- El yen consolidó en torno al nivel de 122 tras la decepción por la inacción del BoJ. La macro japonesa seguirá mostrando la fragilidad de su economía (Confianza del Consumidor e Indicador Adelantado empeorando). Por lo tanto, lo lógico sería que el yen corrigiera, depreciándose esta semana. Rango estimado semanal: 121,9/123,4.
Eurolibra (€/GBP).- La evolución de la libra esta semana vendrá marcada por el Informe de Inflación del BoE y las Actas de políticas monetaria donde pensamos que comentarán la ralentización de la economía británica a raíz de las incertidumbres que el Brexit está generado. Esto presionará a la libra depreciándola. Rango estimado (semana): 0,785/0,800.
Eurosuizo (€/CHF): El franco se ha debilitado recientemente frente al euro a pesar de la mejora en los índices de actividad en Suiza y del aumento en la volatilidad de los mercados de capitales. Esta semana, los datos macro confirmarán cierta mejora en el índice general de precios suizo y el deterioro de los mismos en varios países de la UEM (Alemania) por lo que esperamos que el franco se aprecie ligeramente. Rango estimado (semana): 1,104/1,098." -
Visión técnica del lunes: ¿Rebote y márchate un tiempo?
Lunes, 9 de Mayo del 2016 - 8:52:51
IBEX35 como DAX XETRA reaccionan al alza desde niveles clave en el corto plazo, como son la zona de 8550 puntos para el selectivo español y los 9740 puntos para el alemán:
IBEX35, operativa para el desarrollo del próximo movimiento relevante:
A nivel técnico las dos referencias clave que a nuestro juicio determinarán el desarrollo del próximo movimiento relevante se acotan entre 9400 puntos por arriba y la zona de 8500 puntos por debajo. La superación de 9400 puntos favorece la búsqueda de referencias por encima de 10000 puntos y la pérdida de los 8500 puntos genera una pista bajista hacia los 7800-8000 puntos:
IBEX35, vender en mayo siempre ha permitido comprar más barato:
Si atendemos a la famosa pauta estacional de “Vender en mayo y marcharse” en el IBEX35 podemos apreciar cómo en los últimos años ha venido funcionando. Desde 2007, a excepción del año 2009, vender en mayo, y sin perjuicio de subidas en el corto plazo, ha venido otorgando la posibilidad de volver a comprar meses después a precios más sustancialmente más bajos. Este dato viene a sugerir la probabilidad de iniciar durante las próximas semanas un proceso bajista hacia los soportes de 7800-8000 puntos antes comentados:
Eduardo Faus
Original de Renta 4 Banco -
08:00 La economía rusa se contraerá un 1,5% en 2016
Afirma Moody's
La agencia de calificación Moody's en su última revisión sobre el país ha señalado que Rusia se contraerá un 1,5% en 2016. Añade:
- Prevé ligero crecimiento en 2017.
- La recesión en Rusia está contribuyendo a la ralentización del crecimiento en los países de la zona.
- El suelo en el crecimiento regional será este año. Luego habrá una modesta recuperación.
08:00 Exportaciones Alemania marzo +1,9% vs -0,1% esperado
Importaciones marzo -2,3% vs -0,3% consenso
La balanza comercial en Alemania ascendió a 23.600 millones de euros en marzo frente al superávit de 20.000 millones de febrero y los 20.500 millones de euros que esperaba el mercado. -
¿Qué podría mover hoy a los mercados?
La preapertura vista por ETX Capital
Martes, 10 de Mayo del 2016 - 7:53:07
“There is only one thing more painful than learning from experience, and that is not learning from experience” (Solo una cosa es más dolorosa que aprender de la experiencia y es no aprender de la experiencia) es una conocida cita de Lawrence J. Peter, pedagogo canadiense y creador del Principio de Peter, ése que decía que en la empresa uno sube hasta su nivel de máxima incompetencia. Peter era un gran sabio porque si ya es doloroso saber descubrir lo positivo de los fallos y los fracasos, más aún lo es no darse cuenta de lo que uno debe cambiar para que los fracasos futuros no sean tan graves o para evitarse algunos de ellos. Mi buen amigo Mike, otro sabio de la vida, siempre dice con su absoluta ironía británica que en sus comienzos profesionales no se daba cuenta de lo que hacía mal, simplemente seguía haciéndolo; con el tiempo y madurez empezó a aprender de sus fallos y por último, cuando dejaron de ocurrir gracias a la enorme experiencia adquirida, no tuvo más remedio que seguir aprendiendo de los fallos de los demás. El conocimiento es esencial, pero la experiencia lo es aún más valiosa porque es una formación muy práctica la que arrastra; simplemente hay que saber aprehenderla. Buenos días y a por los retos de la jornada, que nos enriquecen la vida.
Los datos del IPC de China han salido en línea con lo esperado, un –0,2% en abril, pero los del índice de precios de producción han sido mejores que lo previsto, un –3,4% frente a la previsión de –3,8%, lo que ha hecho que la bolsa de Shanghai se mantenga tímidamente entre el positivo y el negativo (un –0,05% a la hora de preparar este comentario) aunque la de Hong Kong esté bajando un 0,17%. El índice Nikkei de la bolsa de Tokio sube un agradable 2,00% impulsado por la reciente debilidad del yen frente a sus pares y la de Sidney sube un 0,39%.
El EURUSD se resiste por debajo del nivel de referencia de 1,14, habiendo hecho máximo en 1,1393 y mínimo en 1,1370 y ahora está en 1,1374. El USDJPY ha rebotado desde 108,26 hasta los 108,89, estando ahora en 108,82 yenes por dólar.
El oro no ha tenido mucho movimiento, desde 1258,8 hasta 1266 dólares la onza y cotiza en este momento en 1263,5. El petróleo sube, un 0,64% el Brent a 43,76 dólares el barril y un 0,25% el WTI a 43,38.
Los futuros de los índices bursátiles apuntan a subidas en los mercados, con un repunte más significativo en los europeos que en los americanos, subiendo el futuro del DAX un 0,70% mientras que el del S&P lo hace un 0,40%.
LO QUE HOY PODRÍA MOVER A LOS MERCADOS
La producción industrial y la balanza comercial de Alemania, datos que se publican a las 08:00, serán las que marquen el nivel de arranque de los mercados bursátiles en Europa. A las 08:45 tendremos la producción industrial de Francia, a las 10:00 la de Italia y a las 10:30 la balanza comercial del Reino Unido. Cerraremos la mañana con el índice NFIB de confianza empresarial de EEUU. A las 16:00 se publican los inventarios mayoristas de este país y a las 22:30, las reservas semanales de crudo del API.
En lo relativo a resultados corporativos, veremos los de NH Hotel, Munich Re, Nokia, Thyssen Group y Walt Disney, entre otros.
Ramon Morell
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En las grandes crisis se gestan las grandes fortunas
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10:25 El índice Hang Seng cierra con una subida del 0,43%
El Hang Seng Index (HSI), el principal índice bursátil chino de Hong Kong en el Hong Kong Stock Exchange (HKEX), finaliza la sesión con un avance del 0,43% a 20.242,68.
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10:30 Balanza comercial Reino Unido marzo -11.200 mlns libras vs -11.300 mlns consenso
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Dax f 10120-10150 :!!
Fineo 
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